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公司公告

长江润发机械股份有限公司2012年度报告摘要

证券代码:002435                       证券简称:长江润发                        公告编号:2013-009
长江润发机械股份有限公司2012年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称
长江润发
股票代码
002435
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
卢斌
夏国兴
电话
0512-56926898
0512-56926897
传真
0512-56926898
0512-56926898
电子信箱
lubin@cjrfjx.com
xiaguoxing@cjrfjx.com
二、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
 
2012年
2011年
本年比上年增减(%)
2010年
营业收入(元)
1,174,507,268.40
1,119,745,957.14
4.89%
839,494,061.88
归属于上市公司股东的净利润(元)
42,425,303.61
46,040,037.44
-7.85%
41,713,678.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
40,843,057.56
44,337,708.46
-7.88%
39,142,654.25
经营活动产生的现金流量净额(元)
189,119,563.07
-89,989,408.43
310.16%
115,366,794.68
基本每股收益(元/股)
0.32
0.35
-8.57%
0.36
稀释每股收益(元/股)
0.32
0.35
-8.57%
0.36
加权平均净资产收益率(%)
5.48%
6.19%
-0.71%
8.65%
 
2012年末
2011年末
本年末比上年末增减(%)
2010年末
总资产(元)
1,116,313,521.84
1,098,276,097.21
1.64%
1,054,437,888.40
归属于上市公司股东的净资产(元)
790,460,359.80
761,235,056.19
3.84%
728,395,018.75
(2)前10名股东持股情况表
报告期股东总数
17,877
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
17,748
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
长江润发集团有限公司
境内非国有法人
27.41%
36,186,652
35,062,500
 
 
江苏沙钢集团有限公司
境内非国有法人
6.25%
8,250,000
 
 
 
郁全和
境内自然人
4.17%
5,500,000
5,500,000
 
 
郁霞秋
境内自然人
3.44%
4,537,500
4,537,500
 
 
李柏森
境内自然人
3.13%
4,125,000
 
 
 
张家港市金港镇资产经营公司
境内非国有法人
3.13%
4,125,000
 
 
 
邱其琴
境内自然人
2.34%
3,093,750
3,093,750
 
 
陈菊英
境内自然人
2.29%
3,025,000
 
 
 
黄忠和
境内自然人
2.08%
2,750,000
2,750,000
 
 
倪平
境内自然人
1.06%
1,400,000
 
 
 
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长江润发集团有限公司股份;郁霞秋为郁全和之女,邱其琴为郁全和之堂侄女婿,黄忠和为郁全和之妻侄;长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动人;除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
 
 
 
 
 
 

三、管理层讨论与分析
(一)概述
2012年,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守,勤勉尽责的工作态度,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
报告期内,公司在稳定发展主营业务的基础上,继续调整优化业务结构,集中资源做强、做大、做优电梯导轨主业,不断加快导轨主业规模的提升,同时广开渠道收集信息,寻求合适的项目,积极推进公司多元化发展。一是稳固产业基础,提升综合实力:加快推进了募集资金项目建设,扩产增效,以巩固公司的行业地位,形成规模优势;同时加快跟进与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司的合作项目进程,寻求经济增长的新亮点。二是促生产保销售,提升市场份额:挖掘生产潜力,提高产能,稳定现有客户并开拓新客户,与韩国KC集团签署全面合作协议,保证并提升了市场份额。三是强化内部管理,提升经济效益:不断完善内部结构,健全内部管理体系,狠抓内部管理,降本节资,确保公司效益。四是推进自主创新,树立品牌形象:依据客户要求开发完成系列高精度导轨,并积极参与行业活动,担任了中国电梯协会制造与设计专业委员会副主任委员单位,公司商标被国家工商总局认定为中国驰名商标,公司品牌形象及知名度不断提升。五是加大文化培育,深化企业底蕴:通过 “培育企业新的文化,建立企业新的制度”文化专题活动,鼓舞员工士气,激发员工归属感,增强了员工的向心力、凝聚力;同时加强培训工作,储备后续发展人才。
2012年,公司完成营业总收入11.75亿元,同比增长4.89%,实现利润总额5153.95万元,同比下降7.88%,实现净利润4242.53万元,同比下降7.85%;基本每股收益0.32元。
(二)主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入117,450.72万元,同比上升4.89%;营业利润4,966.61万元,同比下降9.42%;利润总额5,153.95万元,同比下降7.88%;净利润4,242.53万元,同比下降7.85%。
(1)报告期末,应收票据为2,739.70万元,较上年同期增涨65.08%,主要系下属全资子公司货款回收票据增加所致;
(2)报告期末,应收账款为6,975.24万元,较上年同期增涨31.96%,主要系本期销售量增加,按公司购销政策,客户12月份货款尚未支付所致;
(3)报告期末,预付账款为8,551.10万元,较上年同期增涨31.45%,主要系本期预付了原料款、工程款和设备款所致;
(4)报告期末,存货为20,518.56万元,较上年同期下降34.12%,主要系本期期末库存材料成品减少,本期期末存货单价下降所致。
(5)报告期末,固定资产为25,731.52万元,较上年同期增涨36.57%,主要系本期二期工程车间房屋增加所致;
(6)报告期末,在建工程为7,356.91万元,较上年同期增涨148.23%,主要系本期二期工程车间设备及募集资金天津项目厂房投入在建增加所致;
(7)报告期末,递延所得税资产为208.27万元,较上年同期增涨218.46%,主要系本期期末计提了存货跌价准备所致。
(8)报告期末,短期借款为21,850.00万元,较上年同期下降16.60%,主要系本期归还了部份银行借款所致。
(9)报告期末,预收账款为1,641.08万元,较上年同期增涨了308.51%,主要系本期预收销售货款增加所致;
(10)报告期末,应付职工薪酬为774.20万元,较上年同期增涨31.36%,主要系本期期末应付未付工资增加所致;
(11)报告期末,应交税费为691.54万元,较上年同期增涨153.08%,主要系本期产生的所得税和流转税较上期期末增加所致。
(12)报告期末,盈余公积为1,877.99万元,较上年同期增涨24.41%,主要系本期利润增加计提盈余公积增加所致。
(13)报告期内,营业税金及附加为251.47万元,较上年同期增涨80.98%,主要系本期因增值税较上期增加引起的城建税、教育费附加增加所致。
(14)报告期内,销售费用为3,056.68万元,较上年同期增涨23.97%,主要系本期销售量增加引起运费增加所致。
(15)报告期内,财务费用为1,404.68万元,较上年同期增涨101.75%,主要系本期计息借款本金增加相对应的借款利息增加所致。
(16)报告期内,管理费用为2,553.05万元,较上年同期增涨18.78%,主要系本期无形资产摊销、小税种税金、业务费用等较上期增加所致。
(17)报告期内,资产减值损失为409.74万元,较上年同期增涨22.42%,主要系本期的存货跌价准备增加所致。
(18)报告期内,营业外收入为245.12万元,较上年同期增涨75.06%,主要系本期收到的政府补贴较上期增加所致。
(19)报告期内,营业外支出为57.79万元,较上年同期增涨101.79%,主要系本期处理固定资产产生清理损失增加所致。
(20)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为18,911.96万元,较上年同期增加27,910.90万元,主要系销量增加、库存减少所致。
(21)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-14,927.62万元,较上年同期减少6,350.45万元,主要系二期车间、设备投入增加所致。
(22)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-7,622.71万元,较上年同期减少5,753.30万元,主要系偿还借款所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年,公司继续以“创业,艰苦奋斗;成功,八方相助;信誉,效益之本;发展,永不自满”为宗旨,坚持“以质量求生存,以效益求发展”的经营理念,强抓内部质量管理及市场开拓工作,确保以优质产品稳固市场份额,赢得客户信赖;加大研发力度,根据客户的需要,不断开发适应市场的新产品和高精度导轨产品,持续推进产品结构升级。同时,公司加快多元化建设步伐,与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷制造有限公司签署了合作框架协议,为公司进军纳米印刷行业做好准备,进一步提升了企业综合实力。各项工作的开展基本上是按公司发展战略和经营计划进行的。
同时,由于外部受到宏观经济发展的影响,内部受到劳动力成本支出较大、管理力度还有欠缺、创新工作还做得不够等因素的影响,公司与年初的经营目标存在一些差距,但公司将在新的年度努力改进,做到内部提升、外部增效,切实增强公司实力。
2、收入
2012年,公司实现营业收入117,450.72万元,其中:主营业务收入117,345.75万元,占年度营业收入的比例为99.91%,比上年上升0.11%;其他业务收入为104.98万元,占年度营业收入的比例为0.09%,比上年下降0.11%。报告期内,主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。
行业分类
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
电梯导轨
销售量
245,786.05
219,928.22
11.76%
生产量
242,278.06
228,966.66
5.81%
库存量
27,113.53
30,667.08
-11.59%
(1)公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)
564,993,918.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)
48.15%
(2)公司前5大客户资料
序号
客户名称
销售额(元)
占年度销售总额比例(%)
1
第一名
214,910,807.91
18.31%
2
第二名
101,082,497.22
8.61%
3
第三名
93,373,133.78
7.96%
4
第四名
79,168,959.28
6.75%
5
第五名
76,458,520.39
6.52%
合计
——
564,993,918.58
48.15%
 
3、成本
(1)行业分类
单位:元
行业分类
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
金额
占营业成本比重(%)
金额
占营业成本比重(%)
电梯导轨
营业成本
1,047,263,740.64
99.92%
1,005,117,745.99
99.81%
0.11%
(2)产品分类
单位:元
产品分类
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
金额
占营业成本比重(%)
金额
占营业成本比重(%)
扶梯导轨
 
23,818,134.30
2.27%
25,122,976.50
2.5%
-0.23%
实心导轨
 
586,639,541.04
56.02%
501,037,547.15
49.85%
6.17%
空心导轨
 
108,286,259.72
10.34%
95,659,883.18
9.52%
0.82%
配件及汽车型材
 
80,222,783.72
7.66%
70,763,253.26
7.04%
0.62%
导轨毛坯
 
214,971,117.88
20.53%
260,716,752.20
25.94%
-5.41%
槽钢及其他
 
33,325,903.98
3.18%
51,817,333.70
5.16%
-1.97%
(3)公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)
690,710,915.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)
82.36%
(4)公司前5名供应商资料
序号
供应商名称
采购额(元)
占年度采购总额比例(%)
1
第一名
261,506,081.62
31.18%
2
第二名
203,362,658.22
24.25%
3
第三名
81,742,984.34
9.75%
4
第四名
80,017,642.94
9.54%
5
第五名
64,081,548.33
7.64%
合计
——
690,710,915.45
82.36%
4、费用
单位:元
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
销售费用
30,566,754.16
24,657,072.17
23.97%
管理费用
25,530,455.40
21,494,228.06
18.78%
财务费用
14,046,808.19
6,962,654.37
101.75%
所得税
9,114,160.43
9,906,553.84
-8.00%
(1)报告期内,销售费用为3,056.68万元,较上年同期增涨23.97%,主要系本期销售量增加引起运费增加所致。
(2)报告期内,财务费用为1,404.68万元,较上年同期增涨101.75%,主要系本期计息借款本金增加相对应的借款利息增加所致。
(3)报告期内,管理费用为2,553.05万元,较上年同期增涨18.78%,主要系本期无形资产摊销、小税种税金、业务费用等较上期增加所致。
5、研发支出
报告期内,公司为提升市场竞争力,增大了研发投入力度,大力开发新工艺、新产品,并参与了空心导轨国家新标准的制定工作。
报告期内,公司研发的上海三菱8米/秒高精度导轨、蒂森系列、OTIS系列高精度导轨、封闭型空心导轨等产品,获得了客户的认可。
报告期内,公司申请发明专利2项,实用新型专利2项,以上专利均已获得授权。
6、现金流
单位:元
项目
2012年
2011年
同比增减(%)
经营活动现金流入小计
1,352,296,033.30
1,257,326,559.12
7.55%
经营活动现金流出小计
1,163,176,470.23
1,347,315,967.55
-13.67%
经营活动产生的现金流量净额
189,119,563.07
-89,989,408.43
310.16%
投资活动现金流入小计
144,289.49
907,493.07
-84.1%
投资活动现金流出小计
149,420,483.09
86,679,168.69
72.38%
投资活动产生的现金流量净额
-149,276,193.60
-85,771,675.62
-74.04%
筹资活动现金流入小计
318,500,000.00
362,000,000.00
-12.02%
筹资活动现金流出小计
394,727,148.37
380,694,126.07
3.69%
筹资活动产生的现金流量净额
-76,227,148.37
-18,694,126.07
307.76%
现金及现金等价物净增加额
-36,954,577.12
-195,391,819.26
-81.09%
(1)经营活动产生的现金流量净额为18,911.96万元,较上年同期增加27,910.90万元,主要系销量增加、库存减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额为-14,927.62万元,较上年同期减少6,350.45万元,主要系二期车间、设备投入增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额为-7,622.71万元,较上年同期减少5,753.30万元,主要系偿还借款所致。
(三)主营业务构成情况
单位:元
 
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)
分行业
电梯导轨
1,173,457,456.22
1,047,263,740.64
10.75%
5%
4.19%
0.69%
分产品
扶梯导轨
33,913,532.33
23,818,134.30
29.77%
-10.8%
-5.19%
-4.15%
实心导轨
648,732,828.08
586,639,541.04
9.57%
17.23%
17.08%
0.11%
空心导轨
130,548,128.93
108,286,259.72
17.05%
14%
13.2%
0.59%
配件及汽车型材
97,644,206.65
80,222,783.72
17.84%
19.82%
13.37%
4.68%
导轨毛坯
227,842,663.04
214,971,117.88
5.65%
-17.64%
-17.55%
-0.11%
槽钢及其他
34,776,097.19
33,325,903.98
4.17%
-34.98%
-35.69%
1.05%
分地区
东北
27,333,521.41
24,775,430.15
9.36%
90.35%
91.84%
-0.7%
华北
102,730,040.59
91,634,266.62
10.8%
-1.12%
-1.93%
0.74%
华东
712,579,499.56
633,946,114.43
11.04%
-4.19%
-5.23%
0.97%
华南
168,341,191.19
150,968,756.65
10.32%
38.15%
37.75%
0.26%
国内其他地区
4,680,539.79
4,469,075.38
4.52%
430.95%
463.68%
-5.54%
出口
157,792,663.68
141,470,097.41
10.34%
18.82%
18.44%
0.28%
(四)资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
 
2012年末
2011年末
比重增减(%)
重大变动说明
金额
占总资产比例(%)
金额
占总资产比例(%)
货币资金
296,312,835.40
26.54%
333,267,412.52
30.34%
-3.8%
 
应收账款
69,752,436.60
6.25%
52,860,184.29
4.81%
1.44%
 
存货
205,185,550.82
18.38%
311,468,742.10
28.36%
-9.98%
 
固定资产
257,315,200.02
23.05%
188,415,378.67
17.16%
5.89%
 
在建工程
73,569,058.86
6.59%
29,637,021.95
2.7%
3.89%
 
应收票据
27,396,957.43
2.45%
16,595,798.35
1.51%
0.94%
 
递延所得税资产
2,082,684.23
0.19%
653,987.13
0.06%
0.13%
 
预付账款
85,511,027.37
7.66%
65,051,846.74
5.92%
1.74%
 
2、负债项目重大变动情况
单位:元
 
2012年
2011年
比重增减(%)
重大变动说明
金额
占总资产比例(%)
金额
占总资产比例(%)
短期借款
218,500,000.00
19.57%
262,000,000.00
23.86%
-4.29%
 
应付账款
75,559,295.85
6.77%
77,434,376.91
7.05%
-0.28%
 
预收账款
16,410,848.17
1.47%
4,017,276.20
0.37%
1.1%
 
应付职工薪酬
7,741,953.26
0.69%
5,893,602.39
0.54%
0.15%
 
应交税费
6,915,404.98
0.62%
-13,028,059.99
-1.19%
1.81%
 
应付利息
724,759.78
0.06%
606,585.21
0.06%
0.01%
 
3、以公允价值计量的资产和负债
单位:元
项目
期初数
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
本期购买金额
本期出售金额
期末数
金融资产
 
生产性生物资产
0.00
 
 
 
 
 
0.00
上述合计
0.00
 
 
 
 
 
0.00
金融负债
0.00
 
 
 
 
 
0.00
(五)核心竞争力分析
1、客户群体优势
目前,公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商,并建立了长期战略合作伙伴关系。此外,公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯正加上建立起了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。
2、技术优势
公司为国家高新技术企业,建有省级工程技术研究中心,是中国电梯协会副理事单位,具备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。目前,公司拥有5项发明专利、7项外观设计专利、10项实用新型专利。
3、生产装备和工艺优势
电梯属于特种安全设备,电梯导轨作为其关键部位,在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准,生产工艺要求较高,专业性较强。公司高度重视装备水平的提高,致力于先进生产工艺的研究,并与中国工程院院士、南京理工大学不断合作研发各类先进设备,不断提高产品精度和生产效率。公司与南理工大学合作研发的电梯导轨全自动精矫机,达到每米直线度0.2mm,无矫正盲点,质量稳定可靠,并节约了人工成本,减少了无效劳动,填补了国内空白。同时,研发中心不断为客户开发、研制高尖端产品。T型导轨系列产品,全面采用了数控龙刨、高速拉床、数控金加工、自动矫直整形等整体工艺自动化流水线,能批量生产8-12m/s高精度产品;空心导轨采用13条冷弯成型轧制线专线生产,产品规格齐全。
4、产业链优势
2007年,公司成功收购长江润发(张家港)浦钢有限公司,整合了资源,形成了集炼钢-轧钢-导轨加工生产为一体的完整的上下游产业链优势,有效的降低采购成本、提升产品质量,缩短生产周期。
5、品牌优势
报告期内,公司积极参与行业内标准的编制和修订;担任了中国电梯设计制造安装委员会副主任单位;同时,公司“捷星”牌商标被认定为中国驰名商标,品牌知名度更高,品牌优势更加明显。
(六)投资状况分析
1、募集资金使用情况
1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额
51,150
报告期投入募集资金总额
7,521.07
已累计投入募集资金总额
33,894.35
报告期内变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)
0%
募集资金总体使用情况说明
公司首发募集资金总额51,150万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币5,237.22万元;本公司以前年度已使用募集资金26,373.28万元(其中超募资金2600万元);2012年度实际使用募集资金7,521.07万元;累计已使用募集资金33,894.35万元。截至 2012年12 月31 日,募集资金余额为人民币13,311.22万元(其中包含专户存款利息1,292.79万元)。详见“募集资金承诺项目情况”表。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
扩建年产18万吨电梯导轨项目
33,000
33,000
5,283.66
26,413.78
80.04%
2013年12月31日
 
天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目
7,000
7,000
2,102.47
3,169.98
45.29%
2012年12月31日
 
电梯部件研发中心项目
3,000
3,000
134.94
1,710.59
57.02%
2011年12月31日
 
 
承诺投资项目小计
--
43,000
43,000
7,521.07
31,294.35
--
--
 
--
--
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
--
0
0
0
0
0%
--
--
--
--
补充流动资金(如有)
--
0
0
0
2,600
0%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
0
0
0
2,600
--
--
 
--
--
合计
--
43,000
43,000
7,521.07
33,894.35
--
--
0
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
(1)扩建年产18万吨电梯导轨项目:2012年项目建设投入主要以基建和设备订购为主,产能逐步释放,各项投入将于2013年逐步完成并达到预期效益;(2)天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目:项目基建部分已基本完成,但由于前期审批手续进度缓慢,影响项目整体计划进度;(3)电梯部件研发中心项目:根据行业的发展趋势逐步进行调整,以更好的应对市场变化,目前,项目已基本建设到位,相关的研发设备可与扩建年产18万吨电梯导轨项目投入的设备共用。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
根据公司第一届董事会第十次会议决议,为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用,实现公司和投资者利益的最大化,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定,截止2012年12月31日,公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
公司先期已利用自筹资金11,441.16万元投入募投项目,其中扩建年产18万吨电梯导轨项目(新增产能12万吨)投入资金8873.41万元;天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目投入资金996.60万元;电梯部件研发中心项目投资资金1571.15万元。经公司第一届董事会第十次会议审议通过,公司已使用募集资金11441.16万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
报告期内不存在此情况。
(3)募集资金变更项目情况
单位:万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计
--
0
0
0
--
--
0
--
--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
无。
2、主要子公司、参股公司情况
公司名称
公司类型
所处行业
主要产品或服务
注册资本
总资产(元)
净资产(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
净利润(元)
长江润发(张家港)浦钢有限公司
子公司
工业制造业
导轨毛坯电梯导轨毛坯产品、槽钢
100000000
261,404,286.34
154,974,827.82
577,620,343.40
12,930,805.92
9,801,076.52
(七)公司未来发展的展望
2013年,是落实“十八大”精神的开局之年,也是公司稳健发展开拓创新的关键之年。公司将秉承“深化企业管理、提升品牌形象,深化市场开拓,提升市场份额,加快产品创新、提升经济效益,加快项目推进、提升发展空间”的发展思路,内外兼修,同时有效利用资本市场平台,做大做强企业规模。
2013年,随着国家房产新政的推出,加上不可预测的国际国内经济形势,以及电梯厂商质量提升的要求,公司面临的形势比较严峻;当然,公司的发展也同样面临诸多的机遇和优势,例如:国内在新一届领导集体的带领下,必将在政治和经济领域实施突破性的改革措施;国家保障性住房的开工建设,形成对电梯的刚性需求;公司的客户资源、规模和品牌优势。这些有利因素都是公司未来业绩稳步增长的有力保障。
为此,公司2013年的总体计划是:适应国际和国内经济形势的变化,围绕市场需求,以效益为目标,继续调整产品结构,做大做电梯强导轨主业;通过新建、并购、合作等方式,寻找和构建新的经济增长亮点。
2013年公司计划实现销售量比上年增长10%左右的经营目标,同时,上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。具体来说:
1、进一步做大做强电梯导轨主业
2013年,公司要继续加快募集资金项目的建设进步,其中:18万吨电梯导轨项目,要抓紧设备的到位、安装和调试;天津分公司项目,要加快后期工程的进度,确保年内能够投入试运行;研发中心项目,要结合与廊坊所的合作,尽快确认实验室所需的设备,争取年内能投入运行。在此基础上,公司二期工程拟订的新增六台龙门刨床等设备,也要同期加快建设,争取年内能够投入使用,新增产能8万吨;由此形成年产导轨28万吨的产能规模。
此外,浦钢公司新轧制线的建设,要加快设备选型等方面的论证,并尽快进入实际操作阶段,以更好的为股份公司提供配套产品和开拓外部市场。
2、进一步加快创新步伐力求突破
首先,工程技术中心要充分利用各种科研单位、大专院校的平台,结合市场客户的需求,开发具有高附加值的新产品;加快工艺准备的完善和提升,力创同行业加工工艺领先水平,提升核心竞争力;
其次,创新营销策略,在加大现有客户份额提升的基础上,加大外贸出口市场的提升;通过设立全资的贸易公司,采取与公司一类客户联动运作的方式,机动操作公司三类客户,相互弥补;同时,通过贸易的方式,开拓目前公司没有涉及生产的其它电梯部件市场,密切与客户的联系,拓展全新的市场。
再次,在抓好导轨主业的基础上,寻找和运作新的产业、新的项目,形成新的经济增长点,重点是跟踪好绿色纳米环保印刷项目。
3、进一步强化内部管理提升效益
首先,适应公司业务发展需要,不断优化公司管理构架,明确各自部门的职责,重点抓执行力的建设,事事求落实、求实效;进一步规范财务管理的内部控制体系,提升财务管理信息化水平,提高财务管理部门的财务管理和分析能力;加大内部审计督察的力度,加强对执行力、责任性事故的分析和解决能力,不断完善内部控制体系。
其次,进一步加强信息化的建设,重点做好用友软件的ERP管理系统的上线实施工作,保证对销售、生产、财务等部门实时掌握原料、生产、库存情况信息,提升信息沟通的及时性、准确性,实现有效的控制成本。优化现有OA办公系统、网站、财务及邮箱系统,构建完善的内部交流沟通平台,逐步提高公司信息化管理水平。
4、进一步优化财务结构积蓄后劲
2013年,公司要重点发挥好财务的杠杆支撑作用,通过发行2.5亿元人民币的公司债券,进一步优化公司的财务结构,降低财务费用的支出;同时,为公司原材料的操作提供有力的资金保障,更好的满足公司业务发展的需要。
根据公司进出口业务逐年增大的特点,通过合理的资金安排,锁定汇率成本等方式,降低财务成本。通过财务结构的优化,财务成本的控制,来提升公司利润。
5、进一步加快企业文化建设步伐
在公司规模不断扩大的同时,公司的员工规模逐年增长,由于来源于不同的文化环境,彼此间文化差异在加大。2013年,公司将继续推行“培育企业新的文化,建立企业新的制度”系列专题活动,表扬先进、树立榜样;定期召开以各类活动及座谈会,以文娱方式宣传、贯彻公司核心价值观、发展思路及政策规划,提高员工的综合素质,加快人才梯队的培养,加快形成集体主义、团队合作精神,强化公司与员工的社会责任意识,使全体员工能自觉接受、传播、执行并融入公司企业文化,从而为公司战略目标的实现奠定坚实的文化基础。
四、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(2)报告期内未发生重大会计差错。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
(4)会计师事务所本报告期出具无保留意见审计报告。